Часть 1. НАЧАЛО

Баллада о связке разноцветных шаров

Уехавшему другу (посвящение А. Иванову)

Мне, с рвущейся как с привязи душой (стих.

Облака (посвящение Л. Сошинской)

Сомнамбула

Звездочет

Перед сном рассыплю горстку мака (стих.)

Баллада о Птице-городе

Послушайся меня, не пожалеешь

Часть 2. ИГРА В ПРЯТКИ

Оратория

Арширвер-пупа (поет хор детей и одуванчиковый оркестр)

Одуванчик золотой

Игра в прятки (стих.)

Часть 3. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Разговор в картинной галерее

Голубой провал

Сад. Цветение весны (Невидимая смерть...)

Сад. Цветение весны (Невидимая смерть...)

Разгадка

Испанская песня

Погоня + Камень (стих.)

Видение в тумане. Всадник

Баллада о твоем Спутнике

Побег из Лабиринта (Икар)

День, день за днем

Записка (повящение Л. Губанову)

VICTORIA (стих с барабанами)

Круговорот

БОНУС:

Облака (аранж. В. Николаева)

Вмидение в тумане. Всадник (аранж. В. Николаева)

Голубой провал (аранж. В. Николаева)